خانه موش‌های بی‌سرپرست، موش یتیمی به نام نیبلز را می‌فرستد تا روز شکرگزاری را با جری بگذراند. متأسفانه نیبلز همیشه گرسنه است.

تام تخمی را از لانه یک اردک مادر می‌دزدد، اما جوجه‌ای که به دنیا می‌آید خیلی زود از دست گربه فرار می‌کند و به سوراخ موش پناه می‌برد؛ جایی که جری را به عنوان یک حامی توانا پیدا می‌کند.

مامی برای گذراندن عصر بیرون می‌رود. در غیاب او، گربه‌ها، در این مورد تام و سه نفر از دوستان گربه خیابانی‌اش، شروع به بازی و تفریح می‌کنند؛ یعنی نواختن و اجرای موسیقی جاز پرنشاط.

جری یک کیسه حاوی توله‌سگ‌ها را از رودخانه نجات می‌دهد. بیشتر آن‌ها به محض اینکه جری آزادشان می‌کند فرار می‌کنند، اما یکی از آن‌ها باقی می‌ماند. جری سعی می‌کند از شر او خلاص شود، اما در نهایت دلش می‌سوزد و توله‌سگ بازیگوش را به داخل خانه دعوت می‌کند، جایی که باید او را از تام که مدام سگ را بیرون می‌اندازد، پنهان کند.

زوج صاحب تام و اسپایک به این نتیجه می‌رسند که از پس هزینه‌های نگهداری هر دو برنمی‌آیند. آن‌ها توافق می‌کنند هر کدام که زودتر موش را بگیرد، می‌تواند بماند؛ تصمیمی که خبر بسیار بدی برای جری است.

جورج، پسرعموی تام که ترس شدیدی از موش‌ها دارد، به ملاقات او می‌آید. جری حسابی گیج شده است، زیرا تام و جورج کاملاً شبیه به هم هستند.